1. 确认用途和有效期
在开具资金证明前，申请人需要明确资金证明的用途和有效期。不同的业务或事项可能需要不同类型的资金证明，申请人需要根据要求选择正确的证明方式。同时，申请人还需要确认资金证明的有效期，确保证明在有效期内使用。
2. 保证资金真实性
资金证明必须真实反映申请人的资金状况，不得虚报或伪造。如果发现虚假申报或伪造证明等行为，可能会面临法律责任。
3. 注意信息
在办理资金证明的过程中，申请人需要注意保护个人信息，避免泄露个人信息和密码等重要信息。同时，在提供资金证明时，需要注意保护证明文件的保密性，避免泄露个人资产信息。